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砂卖6.25亿美元的拉斯维加斯地带性质

Updated 3月3日,2021年3月3日 - 11:02

拉斯维加斯Sands Corp.已售出威尼斯人,其旗舰剥离度假村,以及其余的拉斯维加斯属性,以摇晃内华达州的多元化’s gaming industry.

阿波罗 Global Management Inc.和Vici Properties Inc.的附属公司将收购持有该遗产和行动的子公司’Sands官员在周三初期宣布,Samed Venetian和Palazzo Resorts和Sands Expo和会议中心,Sands官员宣布。

该交易还披露了证券交易委员会的文件。

沙子高管 10月份表示,他们正在考虑提供拉斯维加斯物业的优惠 因此,他们可以专注于澳门市场领先的六个度假村的利润丰厚的运作及其在新加坡的标志性酒店赌场。

根据交易条款,由房地产投资者和前首席执行官黑人成立的纽约阿波罗,将以贷款信贷和安全协议的形式支付120.5亿美元的现金和12亿美元的卖方融资。 基于纽约的Vici是与Caesars Entertainment Inc.附属的房地产投资信托,将支付40亿美元。

该交易须遵守惯常的结算条件,包括监管批准。

买家

根据交易,Vici将拥有房地产,阿波罗将拥有运营中的现金流量,并支付Vici租金。

拉斯维加斯 Sands高管预计将搬迁一旦销售关闭,可能在今年年底之前。

刚刚将运营度假村/会议复杂,并在销售后雇用其劳动力。阿波罗,在房地产管理中擅长哪些擅长’T擅长休闲投资组合的日常运营。

阿波罗’S投资包括度假村,航空和游轮。它投资了哈拉’s Entertainment —Caesars Entertainment Inc.的前辈之一—2006年和拉斯维加斯的Timeshare公司2016年国际钻石度假村国际钻石度假村。

Vici Properties拥有内华达州五家度假村— two on the Strip —和全国各地的其他23人。在拉斯维加斯,它拥有凯撒宫和哈拉’S,代表赌场空间213,000平方英尺,3,000台老虎机和桌面游戏和6,510间酒店客房。凯撒娱乐继续管理Vici的这些属性。

Vici也拥有Harvey’S湖Tahoe和Harrah’Statelinal和哈拉的湖泊湖’在内华达州南部的S劳斯林。

摩根士丹利&Co.LLC担任VICI Properties的主要战略和财务顾问,德意志银行证券担任聘请的交易议员。 Kramer Levin Naftalis.&Frankel LLP担任法律顾问和Hogan Lovells担任Vici Properties的税务顾问。

保罗,韦斯,沃里克林,沃顿&Garrison LLP担任阿波罗资金的法律顾问。 Eastdil担保是阿波罗的房地产顾问。

高盛&Co.LLC作为拉斯维加斯沙子的独家财务顾问。 Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP担任法律顾问。

Joseph Greff是一家位于纽约J.P. Morgan的博斯行业分析师Joseph Greff表示,Las Vegas Sands为销售资产提供了很大的销售。

“从我们的角度来看,这是一个伟大的价格,高于37亿美元的价值我们归属(和)…将增加25亿美元,或每股增量股权价值3.31美元,”Greff在向投资者的报告中说。“As such, we don’T Think Las Vegas Sands在桌子上留下了任何价值。”

‘开始新的章节’

Sands高管在周三表示,它将是苦乐参半,卖威尼斯人,这位21岁的度假村将公司推向世界’最大的游戏操作员,但追求新增长前景的机会将是强大的。

“威尼斯人改变了未来赌场的发展和巩固的面貌 Sheldon Adelson.’s legacy 作为博彩和酒店业中最有影响力的人之一,”拉斯维加斯沙子董事长兼首席执行官Rob Goldstein说。

阿尔斯顿,公司’■创始人,1月11日在87岁时去世 在加利福尼亚州马利布的家中,从与非霍奇金淋巴瘤的治疗相关的并发症。

“正如我们宣布出售威尼斯度假村,我们向阿德尔森先生致敬’在这家公司开始新章节时遗留’s history,” Goldstein said. “这家公司专注于增长,我们在各种前台看到有意义的机会。亚洲仍然是这家公司的骨干,我们在澳门和新加坡的发展是我们关注的中心。”

探索机会

Goldstein表示,该公司将始终寻找能够重新投资其物业及其社区的方法,并有新的国内发展机会。

“我们通过这笔交易将加强我们在亚洲行动中再投资和股东资本的长期再投资策略,”该公司帕特里克杜蒙说’总裁兼首席运营官。“此外,由于我们的行业继续发展,特别是与数字市场涉及数字市场,我们致力于探索这些可能性。”

曾经担任威尼斯人和联系Palazzo的总统兼首席运营官的Goldstein表示,对于许多长期同事来说,很难说再见,但他相信该物业将继续取得巨大成功。

“(威尼斯人)是一个逐渐提供的资产,与经营它的才华横溢的人,” he said. “我很自信的拉斯维加斯将很快回到更正常的经营环境和威尼斯人’S Hardworking和专门的团队成员将继续为客人渴望享受它的世界级经验。我知道我会为他们生根。”

他还表示,阿波罗和Vici是正确的公司领导财产进入未来,并由麦迪逊广场花园开发的现场表演场地等附加,将为该物业创造新的增长机会。

‘Irreplaceable asset’

阿波罗 Partner Alex van Hoek praised The Venetian’s “提供无关人,会议活动,游戏和娱乐服务的无与伦比的设施—我们相信的类别,良好的恢复和长期增长。”

“Las Vegas Sands的团队,在Sheldon Adelson的领导和愿景下,建立了一个不可替代的资产,以其质量,规模和综合产品而闻名,我们认为投资和加速其增长的重要机会,” van Hoek said. “这项投资也强调了我们在拉斯维加斯的强烈恢复的信念,因为疫苗迎来了在美国和世界各地的休闲和旅行中重新开放。”

在拉斯维加斯和国外的赌场工业在过去一年中被各国政府对Covid-19大流行的限制进行了殴打。

在内华达州,赌场去年3月17日开始于3月17日开始缩短病毒的蔓延。

John Payne,Vici物业总裁兼首席运营官,称为威尼斯人 “拉斯维加斯最令人垂涎​​的房产之一,以及游戏,商业和休闲的首要目的地。”

“我们很高兴地将威尼斯人添加到我们最友好的资产的名单,并认为该物业被定位在阿波罗下拉斯维加斯的反弹中受益’领导。我们期待着与阿波罗的互利和富有成效的关系。”

麦迪逊广场花园娱乐公司的代表说,这笔交易不会影响威尼斯威尼斯人的1660亿美元的营业场所的建设,这是一个在沙滩博览会以东建造在沙滩物业的17,500座娱乐场所& Convention Center.

“拉斯维加斯沙子是一个很棒的合作伙伴,我们期待着与阿波罗一起工作,因为我们继续在我们的Msg球体地点进行重要进展,”该公司的发言人在周三的一封电子邮件中表示。

拉斯维加斯沙滩股票,在纽约证券交易所交易,收于87美分,1.3%,达到65.82美元的股份。经过几个小时,股价略微拖延16美分,0.2%,达到65.66美元。

Vici股票,也在纽约证券交易所交易,关闭71美分,2.5%,达到29.19美元,股票近两倍于正常平均值。经过几个小时,它降低了14美分,0.5%,达到29.05美元。

审查 - 期刊由Sheldon Adelson家族拥有,Las Vegas Sands Corp.的董事长兼首席执行官。

联系Richard N.Velotta [email protected] 或702-477-3893。跟随 @rickvelotta. on Twitter.

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